三次市の伝承（42話）
- 広島三次・殖えるゲドー七五匹
- 三次の外道憑き
- 第一章：魔王の木槌を求めて — （比熊山）
- 妖怪秘宝：稲生物怪録絵巻
- 比熊山の神威と城址の廃墟 — （比熊山）
- 武太夫碑の異伝 — 三次町（稲生武太夫碑）
- 稲生屋敷跡のなすび — （稲生屋敷跡）
- 八幡村矢淵の滝の牛生首 — （矢淵の滝）
- 稲生物怪録
- 魔王物語 - 稲生平太郎と大熊山の妖怪 — （大熊山）
- 稲生平太郎の妖怪騒動（詳細版） — 三次町（麦倉屋敷）
- 稲生屋敷を襲った一つ目と女の生首 — （稲生屋敷）
- 目を開けば朝日のように明るい一つ目 — （稲生屋敷）
- 胸の上に乗った血わたを引く女の首 — （稲生屋敷）
- 大袖の袖口から湧き出す無数の手 — （稲生屋敷）
- 割れた頭から出た猿のような赤子 — （稲生屋敷）
- 樫の木の前で回る人の顔の輪 — （稲生屋敷）
- 天井一面に広がる老婆の顔と長い舌 — （稲生屋敷）
- 膝まで落ちかかる座敷の天井 — （稲生屋敷）
- 鼠穴から飛び出す逆さまの女の首 — （稲生屋敷）
- 折れた借り刀と正太夫の幽霊 — （稲生屋敷）
- 網の目のように並ぶ台所の人の顔 — （稲生屋敷）
- 三十日の末に名乗った山本五郎左衛門 — （稲生屋敷）
- 三良坂の二度現れた黄橙光点 — 三良坂町三良坂
- 狐の義理の観念
- 楠の船に乗って定着した厳島明神 — 山家（櫃田川）
- 神宝の箱を納めたという御箱山 — 三良坂町（御箱山）
- ひさごの船で宮島へ飛んだ明神 — 三和町羽出庭（小龍山）
- 小童には曽我十郎の仮の墓と虎御前の墓があり — 甲奴町小童（正願寺）
- 洞風呂と呼ばれる鬼王洞三郎の葬地 — 三良坂町（洞風呂）
- 双三郡の外道と黒焼き療法
- 三次の黒焼きで外道退散
- 祇園社の祭神と武塔天神 — 甲奴町小童（祇園社）
- 厳島明神と大平山 — 三和町（大土山）
- 厳島明神と大平山 — 三和町（小館山）
- ちきり池大明神 — 君田町藤兼（船ヶ原）
- ちきり池大明神 — 論新
- おさん狐
- えんこうすべり — 沓ヶ原猿猴淵
- 腰掛け岩 — 三若町（腰掛け岩）
- 白米城 — 川西（江田城）
- 備後のバンコ節（踏鞴歌）