紀北町の伝承（13話）
- 深夜の来訪者 — 長島
- 聖者の条件 — 長島
- 唱えごとが大漁を告げた網曳小僧の熊蔵 — 長島
- 巻物を授けて那智山へ招いた白髪の老僧 — 長島
- 老僧が去った直後から — 長島
- 故郷に建てた御殿と毎夜の大宴会 — 紀伊長島区松本
- 息子の稔が父熊嶽に虫歯を一本抜いてもらった体験を証言 — 紀伊長島区
- 日常は大酒飲みで褌一丁で歩き回る俗人だった熊嶽が — 紀伊長島区
- 売られて船で運ばれていった御殿 — 紀伊長島区（長島港）
- 夜を恐れた気合術師の孤独 — 紀伊長島区
- 病床の熊嶽が家人を振り切って二階から降り — 紀伊長島区江ノ浦
- 節分に売り切れと答える戒め
- 牛鬼滝 — 岩井谷