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「外道持ち」の伝承（9話）
- 伊勢神楽を見物する外道の群れ — 島根県出雲市
- 貰い物をくわえて持ち帰る外道 — 島根県大田市川合町川合
- 石垣から顔を出す外道 — 島根県大田市大田町大田（常建寺）
- 鍵屋の娘に憑いた竹松と両家の悶着 — 島根県大田市大田町大田
- 堆肥小屋に外道がいると口走った村人 — 山口県周南市
- 人狐を外道と呼んだ伯耆の祈禱記録 — 鳥取県西伯郡大山町鈑戸
- 山伏の祈禱で外道が口走った飯戸村 — 鳥取県西伯郡大山町鈑戸
- 外道を堆肥小屋に飼うと口走った男 — 山口県周南市
- 人狐に見入られた妻と山伏の祈禱 — 鳥取県西伯郡大山町鈑戸